却说完颜宗翰得知舟山军主力已不在辽南，而且老对手宗泽已然病倒待死，便率正白旗南下，与完颜宗辅会合，欲趁宋军腹背受敌之际夺取濮州。完颜宗翰打探得城中仅有守军一千，以为濮州不过一小郡，旦夕可下，遂在北城外安营扎寨，毫不设防。
完颜宗翰素来轻敌，自忖宋军兵弱将怯，命将士随意歇息，自己亦在中军暖帐之中安然入睡，毫无防备之意。
濮州守将姚端，面无须、体魁梧，素以勇武闻名，乃北地豪杰。此时见完颜宗翰兵临城下，却懒散无备，心生奇计，便对知州杨粹中说道：「金贼以为濮州是小城，必疏于防守。今夜我愿领三百死士，劫营捉粘罕，若得此贼，敌军自乱！」
杨粹中本是文吏，闻言大惊，却无计可施，只得应道：「此事全凭将军，但务必小心。」
姚端听罢，连夜点起三百精锐，人衔枚、马裹蹄，令众将士静默无声，悄然从北门出发。
姚端军行至金营辕门，见守兵懒散，未作提防，便纵马挺戟杀入营中。姚端一枝青龙戟，斫倒辕门守兵，随后挥军掩杀，金军猝不及防，帐中将士纷纷狼狈逃窜。姚端如入无人之境，左右奋击，杀金兵数十人，直逼中军。
完颜宗翰正在暖帐之中酣睡，忽闻喊杀之声，马嘶人喊震天动地，不禁惊醒，忙令亲随察看。此时姚端军已攻至中军，完颜宗翰仓促起身，不及披甲提靴，跣足冲出帐外。
姚端见一人光脚奔走，身旁又有亲随护卫，知是完颜宗翰，当即拍马追去，厉声喝道：「粘罕老贼，哪里逃！」姚端飞马赶近，举青龙戟便斫。
完颜宗翰仓皇无措，急命左右迎敌。此时金军大将裴满胡挞与耶律吴十各持大杆刀赶来，拍马拦住姚端，与之交锋。
姚端戟法神妙，招式沉猛，与裴满胡挞、耶律吴十斗三十合，二将渐感力怯，难以招架。姚端一声怒喝，使出「蛟龙出海」，一戟揕中裴满胡挞肩膀，鲜血迸流；旋即回戟再刺，耶律吴十避之不及，被戟尖划破胸甲。二将大惊，虚晃一刀，各自逃命而去。
姚端挥军乘胜追击，金兵营中大乱，四下溃散，死伤者逾三千。完颜宗翰丢盔弃甲，仅率少数亲兵逃回后营，侥幸保命。
姚端见金军溃散，收拢队伍，将营中金银旗甲、战马辎重尽数劫回。次日，姚端回城，面见杨粹中报捷：「粘罕虽侥幸脱身，但贼兵已大败，后数日无力再战！」
杨粹中闻言大喜，忙设宴款待诸将，并上表朝廷，请封姚端为功臣。
却说完颜宗翰在姚端夜袭后仓皇逃亡，所骑之马无鞍无镫，所穿之衣不蔽体，沿路颠簸，狼狈不堪。逃出数里，确认宋军未追，方敢稍作停歇。此时完颜宗翰冻得浑身发抖，正懊恼间，部下蒲察乌烈、马和尚、完颜拔离速等赶来，将衣甲靴袍献上。完颜宗翰披挂整齐，恼怒至极，咬牙切齿道：「濮州宋狗，欺我至此！若不屠城，以雪今日之耻，誓不为人！」当即下令围城急攻。
次日，完颜宗翰亲自督战，命金兵攻城。金军分四路围攻濮州，昼夜不停，连战三十三日，然濮州城高池深，守军坚守不下。姚端率城中将士顽强防御，以镕铁化水、滚木礌石击退金兵，伤敌无数。城头喊杀之声震天动地，金军尸横城下，血流成河。
完颜宗翰见久攻不下，传令加紧攻势。金将马和尚披重甲，头顶巨锅，手持月牙铲，率领精兵强攻西北角。马和尚悍勇绝伦，登城斩杀守陴宋兵二十余人，终将城头阵脚撕开缺口。金军见势涌上，杀声震天，姚端率死士抵挡，不敌金军如潮，濮州遂破。
濮城破时，姚端面露愤恨，知大势已去，对残部说道：「城破不可力敌，我等以死救主，为忠臣事矣！」遂率三百死士杀出重围，血战而去。完颜宗翰闻姚端突围，大怒，命金兵追杀，却因宋军士卒英勇阻截而未果。
完颜宗翰入城，纵兵屠掠，血流成河，惨不忍睹。濮州知州杨粹中登上浮图塔，拒绝出降。完颜宗翰闻其忠义，欲劝降，命人送去软言道：「杨知州忠于宋室，本帅敬你是忠臣，只要归降，保你荣华富贵，绝不加害。」