蜘蛛朝着楼梯上呼喊道：“麦克先生！我们有观众了，快来看呀，主办方先生给我们找来了三位观众呢！”
二楼的门厅大门被打开，杂技演员推开门走了出来，后面还跟着野人。
杂技演员露出一个欢迎的笑容：“欢迎，几位，我想瓦尔莱塔真的很希望她的演出能有另外的人欣赏。”
野人则是搬着一小筐苹果：“嘿，麦克，我该去给我的伙伴喂食了，算时间也快到吃饭的时候了，一会我回来了就去厨房准备一下。”
哭泣小丑从门后探出半个身子：“又有人来了吗？”
舞女在哭泣小丑的身旁，她看起来心神不宁，没有说话。
等野人、哭泣小丑和舞女离开后，杂技演员相当自然地走到了柯南三人面前：“真没想到柯南你也来了，不过我想这一定是主办方先生的安排，对于我来说，来到这里的外人当然越多越好。”
柯南一脸疑惑：“为什么呀，麦克哥哥。”
杂技演员的脸色冷下来：“除你们三人之外的人，这里的所有人都出自同一个地方，喧嚣马戏团，那里是我的家。可是，有一个恶魔，在那天毁掉了它，我当时外出购买货品，所以没被卷入灾难，但是......”
杂技演员将一张报纸摊开在桌上，指着上面的内容说道：“看这里，那场大屠杀，只有一位幸存者。”
柯南站在椅子上。用双手撑着桌子阅读着报纸：“月亮河嘉年华惨案，一位蒙面的黑衣人用电锯展开了大屠杀，月亮河公园内只有一位女士顺着河水逃生成功。”
杂技演员点头：“这位女士就是曾经的娜塔莉，现在的玛格丽莎。我作为喧嚣马戏团团长的亲属，去认领尸体的时候，发现马戏团的人里，裘克和瑟吉都不在，所以我找了他们很久，最后我只找到了靠木匠手艺维持生计的裘克，而瑟吉我至今都没有找到。”
“那穆罗叔叔和瓦尔莱塔姐姐呢？他们当时不在现场吗？”柯南询问。
蜘蛛缓缓走过来：“团长先生觉得瓦尔莱塔不适合在嘉年华上表演，所以瓦尔莱塔不在那里，穆罗先生则是在那之前就离开马戏团了。”
“是的，穆罗他更向往大自然的生活，所以在嘉年华之前我伪造了一场火灾帮他逃出去。”杂技演员叹了一口气。“后来我聚集了喧嚣马戏团存活的几人，接着办马戏表演，希望能吸引瑟吉现身。”
“可是，那家伙就像人间蒸发了一样，哪里都找不到。”
这时候，一个有些颤抖的声音从二楼响起：“瑟吉他会来这里吗？我们都收到了邀请函，他没道理不会收到，他、他......”
来人是舞女，她一脸紧张地握着一个香水瓶，不停地朝着自己的面部喷洒香水，似乎是想要驱散自己的恐惧。
“呵，少在这里装可怜，娜塔莉，你的演技一如既往的差。哪怕是在金蔷薇剧院，你也远远比不上曾经的那位女主演。”杂技演员嘲讽道。
“你！”舞女颤抖着身体，转身就想要回二楼的房间去。
“又想跑吗？娜塔莉？”
“都结束了，麦克·莫顿！你为什么就是不明白？不是每个人都和你一样，紧咬着过去不放！”舞女有些恼怒地捶了几下楼梯的扶手。
“不，不会结束，你们这些可耻的骗子、逃兵和凶手，现在我们还多了几位见证者，真相一定会水落石出的！”